今日下午15：00-17：00，北交所拟上市新股天马新材（838971）举行了IPO网上路演活动。

(资料图)

根据IPO发行计划，公司IPO发行价格为21.38元/股，IPO前市盈率为17.03倍，IPO发行后市盈率为24.99倍。本次初始发行股份数量1440.67万股，发行后总股本为5762.67万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。超额配售行使后将扩大至1656.77万股，发行后总股本扩大至5978.77万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。

以下为天马新材网上路演交流环节投资者与公司管理层Q＆A提炼：

投资者提问：请问公司目前在技术和研发上有哪些优势？

天马新材董事长马淑云：公司成立伊始便立足于精细氧化铝粉体的研究与开发，致力于填补国内高端精细氧化铝行业空白，已形成二十余年精细氧化铝技术研发与生产经营经验，对精细氧化铝理论基础研究、工艺技术和产业化应用形成了独到的见解。在自主研发的基础上，公司与中科院过程所成立“中科院过程所-天马功能材料研发中心”，与郑州大学、华北水利水电大学材料学院等高校建立了合作研发关系。

投资者提问：请问公司近年来获得过哪些奖项？

天马新材董事长马淑云：公司被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业、第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业，并被工信部授予了“制造业单项冠军示范企业”的荣誉。除此以外，公司被授予“河南省技术创新示范企业”、“河南省科技型中小企业”、“郑州转型创新杰出企业”、“河南省创新型试点企业”、“省级企业技术中心”、“郑州市企业技术中心”、“河南省功能材料技术研发中心”等荣誉称号。

投资者提问：据招股书披露公司有锂电池隔膜领域的业务，请问公司该领域的相关情况。

天马新材董事长马淑云：在锂电池隔膜领域，公司与沧州明珠、中材科技、金力股份、中科华联等锂电池隔膜企业建立了稳定的供应关系，并进入恩捷股份的合格供应商体系。

投资者提问：公司称已经进入恩捷股份的合格供应商体系，请问恩捷股份作为全球锂电池隔膜的龙头，公司的产品目前是否有为恩捷股份供货？

天马新材副总经理黄建林：公司目前已有产品供应给恩捷股份。

投资者提问：公司扩产的球形氧化铝产能是否应用于新能源车？用在车上需要1年认证周期，公司预计什么时候可以产生用在车上的营收？

天马新材董事长马淑云：公司的球形氧化铝可以应用于新能源汽车作为导热材料，公司不直接供应车企而是直接供给导热硅胶等导热材料生产企业。公司目前正围绕下游市场对球形氧化铝国产化的需求，建设年产5000吨球形氧化铝生产线。