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环球动态:今年首次!这只可转债上市“破发”

今年以来可转债新债上市首日“无破发”的纪录在今天被打破。

Wind数据显示,市值191亿元的齐鲁银行发行的80亿元齐鲁转债今天上市,截至收盘,齐鲁转债跌4.87%,报95.13元,成为今年以来第一只上市首日“破发”的可转债,也是自2021年5月24日中装转2上市首日跌0.19%以来,第一只上市首日跌破面值的可转债。


(资料图片仅供参考)

今年首只“破发”可转债

作为一只银行转债,发行规模达80亿元、中签率高至0.0426%(今年以来第二高中签率)的齐鲁转债,上市首日表现颇受关注。

Wind数据显示,齐鲁转债上市开盘就低开到98.01元(面值100元),盘中稍有回弹至98.87元,但未曾站上100元面值,此后一路走低,截至收盘,跌4.87%,报95.13元。

来源:Wind

这是今年以来首只上市首日“破发”的可转债。Wind数据显示,在齐鲁转债上市前,今年共有141只可转债发行,上市首日涨幅最大的为永吉转债,涨276.16%;涨幅最小的友发转债也有4.07%的涨幅;141只可转债平均涨幅为29.99%。而上一次“破发”还是在一年多以前,2021年5月24日上市的中装转2,上市首日跌0.19%。

对于中签者来说,中一签可转债(10张,1000元),在今日收盘后,按照4.87%的跌幅计算,要亏48.7元。

下修转股价受限

颇受关注的齐鲁转债为何“破发”?

资料显示,齐鲁转债是上市公司齐鲁银行发行的可转债,发行总额80亿元,齐鲁银行的股东配售率为43.15%,股东认可度并不高。

齐鲁银行本次发行的可转债6年票息为14.6%,其债券到期年化收益率低于青农转债。此外,齐鲁转债距离6年结束期还远,投资者不大会看重票息,关键还看转股价值。

齐鲁转债的初始转股价格为每股5.87元。截至19日收盘,齐鲁银行价格为4.17元,转股价值为71.04元,转股溢价率为33.91%。齐鲁转债转股价相比现在的股票价格较高,股价疲软下,银行股下修转债价格比较困难,投资者转股获利希望渺茫。

来源:Wind

值得一提的是,齐鲁银行股票总市值不到200亿元,可转债规模80亿元,占比并不低,未来转股压力也不小。

齐鲁银行今年前三季度实现营业收入84.05亿元,净利润25.58亿元,不良贷款率为1.32%,拨备覆盖率为266.27%。

关键词: wind 齐鲁银行
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