①6月全社会用电量同比增长4.7%火电盈利修复预期增强

7月14日，国家能源局发布1-6月全社会用电量等数据。1-6月，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。6月份，全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%，日均用电量环比增长14.7%。

川财证券表示，夏季用电高峰的来临，将进一步带动用电需求的增长。下半年火电盈利修复预期增强，电力需求将有所回升，火电企业成本压力有望得到缓解。

②上半年我国造船国际市场份额保持全球领先 机构看好船舶行业周期反转的可能

据工信部7月14日消息，1-6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正总吨计分别占42.0%、47.7%和41.5%，国际市场份额均位居世界第一。

德邦证券认为，船舶行业新接订单拐点已现，持续看好船舶行业周期反转的可能与复苏向上的弹性。

③夏粮实现增产丰收 粮食种植板块业绩向上弹性有望释放

据国家统计局，夏粮实现增产丰收。2022年全国夏粮总产量14739万吨(2948亿斤)，比上年增加143.4万吨(28.7亿斤)，增长1.0%。其中小麦产量13576万吨(2715亿斤)，增加128.6万吨(25.7亿斤)，增长1.0%。

中信证券表示，今年夏粮收购总体呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的特点。新麦价高开高走，当前小麦收购价高位企稳，利好粮食种植板块业绩向上弹性释放，建议关注粮食种植板块。

④虚拟电厂受市场关注 未来行业景气度有望不断提升

近日，虚拟电厂概念受到市场关注。与此同时，近期地方政策也提及虚拟电厂。6月下旬，山西省能源局发布《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确虚拟电厂的类型、技术要求、运营模式等。

中金公司测算，我国VPP(虚拟电厂)聚合商2021年理论市场空间约659亿元，伴随VPP的渗透以及多元盈利途径的探索，预计我国虚拟电厂2030年有望触达1320亿元潜在市场空间。

民生证券则认为，虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。长期看，“十四五”期间电网投资保持高景气，从“发、输、配、售、用”等环节看，各个环节的领军企业均有望受益于虚拟电厂的推进。