【市场行情】

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昨日北交所早盘窄幅震荡，午后盘面震荡收跌，新能源早盘冲高午后回落；指数方面，北证50今日跌0.09%。截至午后收盘共54只股票收涨，91只股票收跌，163只股票共成交3.36亿元。涨幅排行方面，邦德股份(838171)涨7.13%居于榜首，康普化学涨5.00%次之。成交额方面，N讯安(836263)成交2799万元居于榜首，森萱医药(830946)成交2559万元次之。

【新三板市场行情】

1月11日，新三板市场总成交额1.89亿元(前一交易日2.5亿元)，成交股票家数611家(前值622家)。其中，创新层成交1.53亿元(前一交易日1.96亿元)，基础层成交3607万元(前一交易日5482万元)，做市转让成交4485万元(前一交易日4775万元)。此外，昨日新三板盘后大宗交易共成交7186万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是旭建新材（430485）、摘牌亘峰（837865）、吉通股份（839631）、威达智能（834281）、讯华电讯（839731）。

指数方面，1月11日，新三板做市指数涨0.14%，报收1210.36点。板块方面，三板龙头指数领涨，涨幅为0.17%，三板服务指数领跌，跌幅为1.51%。

【北交所IPO与打新】

乐创技术今日开启申购 发行价格为12.8元/股

1月9日，乐创技术（430425）北交所IPO战投名单出炉，引入广州罗尔投资合伙企业（普通合伙） 、厦门冠亚壹号投资合伙企业（有限合伙） 、厦门冠甪投资合伙企业（有限合伙）等6家战投共拟认购180万股。

乐创技术发行价格为12.8元/股，发行市盈率为13.97倍，本次发行网上申购时间为 2023年 1月12日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889098”。

乐创技术成立于2007年10月，公司是一家主要从事工业运动控制系统产品研发、生产及销售的高新技术企业，2019年-2021年，公司营业收入分别为6112.84万元、7363.94万元、1.03亿元，归母净利分别为1101.93万元、1575.44万元、3314.41万元。

天宏锂电北交所IPO打新冻资70.94亿元 获配比例1.53%

1月11日消息，天宏锂电（873152）北交所IPO发行结果出炉，6.02万户投资者打新，有效申购数量11.82亿股，冻结资金约70.94亿元，申购倍数65.41倍，获配比例为1.53%。

在已完成缴款的战略配售环节，天宏锂电引入海南富陶投资有限公司 、无锡市中强科技有限公司、长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙） 和杭州城创企业管理有限公司等4家战投。本次发行战略配售股份合计 380.5399 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 6.00 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,283.2394 万元。

天宏锂电成立于2015年3月，公司是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业。2022年上半年，公司实现营业收入1.62亿元，同比增长10.49%；归母净利1342.51万元，同比增长129.77%。

雅达股份：北交所发行底价由5.5元调整为2.88元/股

1月11日消息，创新层企业雅达股份(430556)发布公告，根据证券市场情况，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价及发行数量。本次发行底价将由5.5元/股调整为2.88元/股；发行数量将由不超过4178万股调整为不超过3600万股。

雅达股份成立于1994年1月，公司专业从事智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。

保丽洁将于1月16日开启申购 发行价格为7.95元/股

1月11日消息，保丽洁（832802）北交所IPO战投名单出炉，引入张家港市锦信资本投资管理有限公司 、张家港市金科创业投资有限公司 、张家港市金科创业投资有限公司、常熟市达胜投资管理咨询合伙企业（有限合伙）以及常熟市达胜投资管理咨询合伙企业（有限合伙）等5家战投共拟认购191.01万股。

保丽洁发行价格为7.95元/股，发行市盈率为14.28倍，本次发行网上申购时间为 2023年 1月16日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，发行代码为“889802”。

保丽洁成立于2004年2月，公司专业从事静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售。

业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为2.29亿元、1.82亿元、1.95亿元，归母净利润分别为5939.65万元、4657.73万元、3761.17万元。

【晚间重要公告】

微创光电：共签订1.65亿元合同

1月11日消息，微创光电（430198）发布公告，公司于2023 年 1 月 9 日收到了两笔重大合同正本，分别是：1）2022 年 12 月 30 日与国网四川综合能源服务有限公司签订的《物资采购合同》正式文本，合同金额为人民币 12,299.66 万元；2） 2022 年 12 月 31 日与湖北省数字产业发展集团有限公司（以下简称“数产集团”）签订的《数字城市建设项目（城市大脑运行管理中心）产品销售及技术开发（委托）合同》正式文本，合同金额为人民币 4,250.28 万元。

公司称，上述合同的签订符合公司战略发展需要，将对公司的业务发展、经营业绩、市场拓展产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。

【新三板公告】

洛克新材（839783）：完成定增6000万元

1月11日消息，基础层企业洛克新材（839783）发布公告，公司以每股4.00元的价格发行1500万股，募资金额为6000万元。其中，贵州贵安综合保税区建设发展有限公司合计认购6000万元。

公司主营业务为聚氨酯树脂、聚酯多元醇和TPU的研发、生产及销售。业绩方面，公司2021年营业收入3.59亿元，净利润1,882.92万元。

瑞立达（833290）：完成定增5000万元

1月11日消息，基础层企业瑞立达（833290）发布公告，公司以每股1.80元的价格发行2777.78万股，募资金额为5000万元。其中，贵州贵安综合保税区建设发展有限公司合计认购5000万元。

公司主营业务为生产与销售手机玻璃屏、手表玻璃片，及其他消费电子类玻璃视窗屏幕。业绩方面，公司2021年营业收入6.09亿元，净利润652.89万元。

【宏观要闻】

北交所新股调发行底价？接近监管人士：意在增大新股发行询价空间

北交所近日连续出现新股发行价调至每股净资产附近的情况，这引起了业内关注。从接近监管层的人士处了解到，北交所新股调整发行底价到每股净资产水平，主要是为了增大新股发行询价的空间，让市场化博弈更加充分，从而完善北交所市场新股的估值定价机制。“发行底价不等于最终发行价，北交所拟上市企业在实际发行中，也不会以每股净资产水平来定价发行，企业将根据公开发行时自身业绩实际情况和一二级市场情绪，通过询价发行来确定合理发行价。”该位人士解释道。

内外贸一体化试点地区名单公布 北京、上海等在列

商务部等14部门办公厅（室）公布内外贸一体化试点地区名单，包括北京市、上海市、江苏省、浙江省（含宁波市）、福建省（含厦门市）、湖南省、广东省（含深圳市）、重庆市、新疆维吾尔自治区。试点地区各部门要立足本地实际，创新工作思路，积极先行先试，勇于探索实践，扎实推进试点工作。要突出目标导向，聚焦若干重点产业，力争培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群，建立健全促进内外贸一体化发展体制机制。要突出问题导向，梳理解决一批市场主体在开展内外贸一体化经营中遇到的实际问题。要及时评估总结，形成一批可复制推广的经验和模式，为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。各地区要积极复制推广试点地区成功经验和模式，促进内外贸高效运行、融合发展。

深圳就建立育儿补贴制度公开征求意见：生育一孩亦有补贴 生育第三孩累计补贴1.9万元

深圳市卫生健康委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见：综合考虑深圳市居民人均消费性支出、婴幼儿养育成本等因素，按照递进式差异化的补贴思路，初步拟定深圳市育儿补贴标准：生育第一个子女且办理入户登记的，拟发放一次性生育补贴3000元，另外每年发放1500元育儿补贴，三年累计发放补贴7500元，平均每年可领取2500元；生育第二个子女且办理入户登记的，拟发放一次性生育补贴5000元，另外每年发放2000元育儿补贴，三年累计发放补贴11000元，平均每年可领取3667元；生育第三个子女且办理入户登记的，拟发放一次性生育补贴10000元，另外每年发放3000元育儿补贴，三年累计发放补贴19000元，平均每年可领取6333元。上述补贴截至该子女满3周岁之日止发。超过三个子女的，按照第三个子女计发。

【机构观点】

中信证券：2023年上半年新材料板块有望进入业绩驱动行情

中信证券研报指出，2023年上半年新材料板块有望进入业绩驱动行情，中长期成长逻辑的标的估值已进入合理区间，我们看好边际需求改善和处于技术迭代的景气赛道的交易机会。重点推荐：1）风电装机高增下具备较强抗通缩能力的海缆、轴承环节；2）受益于量增逻辑以及技术迭代过程带来偏紧供需结构的银浆、POE胶膜、焊带、碳/碳热场等光伏材料；3）具备短期业绩兑现、中期稳定性、长期成长空间的合成生物学产品平台型企业；4）领先地位稳固且估值处于底部的软磁材料龙头公司；5）景气周期下的军工材料和产业升级下的制造材料；6）受益于消费电子回暖、业绩弹性更好的OLED相关材料，具备本土化逻辑和海外供应能力的半导体材料龙头企业。