1月3日，北交所上市委员会2023年第1次审议会议的结果新鲜出炉：上会的两家企业鼎智科技和一诺威闯关成功。

(资料图片仅供参考)

去年12月以来北交所新股发行速度加快，开源证券北交所研究中心诸海滨团队认为，参考科创板及注册制创业板上市节奏，预计2023年北交所将会是快速发行的关键年份，上市数量预计在140家~150家左右。

鼎智科技、一诺威过会

2023年开市第一天，北交所上市委员会即召开2023年第1次审议会议。上会的两家企业鼎智科技和一诺威携手过会，实现“二过二”开门红!

鼎智科技次公开发行前总股本为3471.42万股，拟公开发行不超过1330.78万股股份（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行后总股本不超过 4802.20万股。其此次IPO拟募资4.49亿元，用于鼎智科技智能制造基地建设项目、鼎智科技研发中心建设项目、补充流动资金项目。其此次过会后若顺利上市，将成为北交所“电机第一股”。

鼎智科技的第一大股东、控股股东为上市公司江苏雷利(300660)，江苏雷利直接持有公司1657.96万股股份，持股比例为47.76%。鼎智科技是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售。招股书显示，公司已获得授权专利87项，其中发明专利9项。

据披露，公司已与多家国内外知名医疗器械和工业自动化企业建立了稳定的合作关系。其中公司线性执行器在迈瑞医疗、深圳新产业、美国IDEXX、美国Adaptas、韩国三星等企业产品中得到应用；呼吸机配套音圈电机打破国外垄断，已在迈瑞医疗呼吸机中批量应用。

2019年至2021年，鼎智科技的营业收入分别为7868.97万元、1.31亿元、1.94亿元；归母净利润分别为216.47万元、3430.37万元、4959.51万元。

一诺威本次发行前公司总股本为26120万股，如不考虑超额配售选择权，发行后总股本预计不超过29113.27万股，公开发行的新股数量预计不超过发行后公司股本总数的10.28%。公司此次IPO拟募资5亿元，用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目、补充流动资金。

一诺威主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。公司自主研发并掌握了多项聚氨酯材料生产及应用核心技术，形成自主创新技术体系，已获授权并在有效期内的发明专利达到420余项。此外，公司还主持或参与起草了20项国家标准及多项行业标准并取得40余项省、市级科技成果鉴定。凭借雄厚的技术实力，公司被评为国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、山东省制造业高端品牌培育企业等。

2022年前三季度，一诺威实现营业收入48亿元，净利润为1.66亿元。

预计2023年北交所仍处扩容期

新年伊始，除了召开”新年第一审“外，北交所也继续推进新股发行。其中，迅安科技已经公布发行结果，欧福蛋业、天宏锂电则分别于1月5日、6日启动申股，于1月11日、12日公布发行结果。

迅安科技的发行结果显示，其网上打新的有效申购投资者户数约为3.24万户，有效申购数量8821.06万股，冻结资金约11亿元，申购倍数8.56倍。1.51万户投资者获配股票，获配比例11.69%。迅安科技引入了7家战投，包括嘉兴九乾创业投资合伙企业（有限合伙）、泉州金达达美创业投资合伙企业（有限合伙）、泉州金达沪中创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州金达十一号创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市新发展实业股份有限公司、常州晋星私募基金管理有限公司和青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别获配58.6万股、18.8万股、23万股、13.5万股、43.4万股、38万股和21.7万股。迅安科技是一家专业从事研发、生产和销售电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的高新技术企业。

欧福蛋业将在1月5日在北交所发行，其本次拟向不特定合格投资者公开发行4500万股，发行价为2.5元，发行市盈率为23.3倍。丹麦公司ChinaEggProductsApS持有其87.96%股份，这意味着如果欧福蛋业成功上市，将成为北交所首家外资控股的上市公司。公司主要从事蛋液、蛋粉以及各类蛋类预制品的研发、生产、销售，是农业产业化国家重点龙头企业、苏州市专精特新示范中心企业。作为国内首家专业生产巴氏杀菌蛋液的企业，欧福蛋业与联合利华、百胜集团（肯德基）、好利来、桃李面包、巴黎贝甜、元祖等企业建立了长期稳定的合作关系。

天宏锂电将于1月6日申购，拟发行1902.6995万股，发行价为6元，发行市盈率为15.03倍。公司引入了4家战投，其中海南富陶投资有限公司拟认购170万股，无锡市中强科技有限公司拟认购100万股，长兴虹亮股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州城创企业管理有限公司分别拟认购70.5399万股、40万股。天宏锂电为国家级专精特新“小巨人”企业，是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业。

诸海滨团队认为，北交所目前估值水平无论横向和沪深对比还是和自身纵向对比都较低状态，2022年4季度上市的公司中包含质地优秀的企业。结合科创板、注册制创业板的历史发行情况，其预计2023年北交所上市数量将在140-150家左右。

申万宏源也预计2023年北交所仍处扩容期，其统计数据显示，中性预计全年发行100家，假设直接定价90只，单只募资2亿元，询价定价10只，单只募资4亿元，合计募资220亿元。申万宏源表示，从当前时点看，一方面新股审核节奏放缓，缓和市场供求关系；另一方面二级市场估值跌入较高性价比区间，长期投资价值显现。随着二级市场走强，新股投资意愿有望逐步改善。