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百亿重组获股东会“压线”通过 华菱钢铁:铁矿石价格终将回归合理区间

在大股东华菱集团回避表决前提下,华菱钢铁百亿重组最终有惊无险地获得了股东大会“压线”通过。

若交易最终获批并实施,华菱钢铁将进一步收购“三钢”少数股权,并获注华菱节能100%股权。对上市公司来说,这是进一步降低资产负债率、优化资本结构之举。

近段时间来,受铁矿石涨价、钢价走弱等多重压力,不少在2018年赚得盆满钵满的钢企开始面临挑战,2019年一季度净利同比大降六成的钢企不在少数。

华菱钢铁今日发布的一季报显示,其仍保持了较高的盈利水平。华菱钢铁相关人士表示,全球铁矿石总体产能过剩,高价矿难以持续,铁矿石价格终将回归合理区间。“在这一过程中,钢企将逐步产生分化,持续降本增效、产品结构得到优化的钢企将保持较好的业绩。”

百亿重组“有惊无险”获股东会通过

4月27日披露的2019年第二次临时股东大会决议公告显示,在华菱集团回避表决前提下,华菱钢铁《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案》获得占出席会议所有股东所持股份68.3895%的同意票数;反对票则占出席会议所有股东所持股份的31.4453%; 弃权占出席会议所有股东所持股份的0.1652%。

根据规定,本次第一项议案属于特别决议事项,应由出席股东大会的股东所持表决权的至少三分之二以上通过。

最终,约68%的同意票数略略高于2/3比例(即66.7%左右)。公告显示,本次股东大会议案的同意比重基本维持在68%上下,反对票比重均约31%,各议案均获得表决通过。

4月披露的草案修订版显示,华菱钢铁拟向华菱集团、涟钢集团等9名交易对方发行股份购买其合计持有的“三钢”少数股权——华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权。同时,上市公司还拟以现金购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。

公告显示,根据评估情况,以及特定投资者前次增资情况,并经交易各方友好协商,本次重组标的资产作价合计为104.66亿元左右。

华菱钢铁表示,本次交易完成后,华菱节能将纳入上市公司的合并报表范围,同时上市公司控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管将成为上市公司的全资子公司,归属于上市公司股东的净利润将进一步增加。 本次交易将有效降低上市公司的资产负债率,减轻上市公司的财务负担并优化资本结构,提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应。

此外,华菱钢铁表示,公司将加快现金收购阳春新钢控股权的交易,争取2019年内完成现金收购阳春新钢控股权事宜。据介绍,阳春新钢为华菱集团间接控制的钢铁子公司,华菱集团下属全资子公司湘钢集团持有其83.5%的股权。阳春新钢主营产品为建筑钢材和工业拉丝材、圆钢等,地处广东省阳江市。

铁矿石涨价拖累钢企业绩

今年以来,受巴西淡水河谷溃坝事件等影响,铁矿石价格大幅上涨,进口铁矿石价格此前快速升至超90美元/吨,比溃坝事件发生前上涨约20美元/吨。

受此影响,不少钢企业绩大幅下滑。

宝钢股份2019年一季报显示,其归属于上市公司股东的净利润为27.26亿元,同比下滑45.7%。沙钢股份、鞍钢股份和柳钢股份一季度净利下降幅度均超过六成,它们都将原因归结为钢材销售价格下跌,原材料价格上涨。

据中国钢铁工业协会数据,钢材低价位与矿价上涨使2019年1月至2月钢厂效益下降了38%,钢厂的销售利润率由去年的平均6.9%降至现在的3.5%,亏损企业亏损面增加了10个百分点,前2个月有近1/4的企业亏损。

不过,华菱钢铁业绩则较为坚挺。华菱钢铁一季报显示,公司一季度实现营业总收入237.32 亿元,同比增长18.62%;实现吨材利润352元/吨,仍保持了较高的盈利水平;若按照可比口径计算,公司一季度归属于上市公司股东的净利12.18亿元,同比下降 20.60%,明显好于行业平均水平。

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