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阳光城:未能足额偿付4只境外债50.28亿元本息,多笔债券将到期

3月18日,阳光城(000671.SZ)公告称,因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,流动性出现阶段性紧张。公司未能按期支付境外债券利息,致使公司债务融资工具“17阳光城MTN001”、“ 17阳光城 MTN004”、“ 20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN003”加速到期,截至本公告日,公司未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免,即未能 足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。

公告称,为化解债务风险,阳光城正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。

在此之前的3月16日,建设银行公告称,根据《阳光城集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》中约定,阳光城“20阳光城MTN001”应于持有人会议表决截止日次一日(2022年3月15日)立即到期应付,但发行人未能按期足额支付利息或兑付本金,构成实质性违约。

据媒体报道,接下来阳光城还面临多笔包括中期票据在内的债券到期或回售,加上美元债,未来一年几乎每个月都有公开债务到期。

迫在眉睫的首先是3月22日到期的定向债务融资工具“19阳光城PPN001”,规模5亿元,紧接着是3月24日到期的中期票据“17阳光城MTN001”,剩余规模14.7亿元,4月24日还有规模12亿的公司债“20阳城01”面临回售。

今年2月,阳光城在对交易所关注函的回复公告中称,截至2021年9月末,公司1年内到期的有息债务为 247.98亿元、占比为29.20%;1-2年内到期的有息债务为365.67亿元、占比为43.05%;2-3年到期的有息债务为171.48亿元、占比为 20.19%;3年以上到期的有息债务为64.25亿元、占比为7.56%。公司有息债务在 1 年以内及1-2年到期的占比较高,存在一定集中兑付压力。

阳光城称,由于金融机构及项目合作方股东对项目公司资金回拨集团非常谨慎,截至2021年12月末,公司可灵活动用资金占账面资金比例不足1%,可自由动用货币资金基本枯竭。

关键词: mtn001
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