情绪+业绩预期+业绩体现

三重逻辑

(相关资料图)

决定了 Vision Pro 会是大 a 股下半年最牛板块

1、Vision Pro 板块情绪爆点：上海开发者实验室 7 月上旬开放会有大量金融圈和互联网大佬混进去体验

9 月苹果硬件发布会 Vision Pro 新进展

9-10 月全球苹果官方体验店上架 Vision Pro，开放消费者体验 预计全球各地大排长龙排队体验

7-12 月 卖方分析师调高销售预期

2、Vision Pro 业绩预期差十倍以上

业绩是今年就起爆的板块 这个其实比 ai 板块强太多，天风证券已经把 24 年 Vision Pro 销量预期提高到 400 万台，是之前预期的 40-50 万台的 8-10 倍，后面会有更多的卖方分析师修正原有过低的销售预期。

3、Vision Pro 业绩兑现上

立讯精密组装产线良率估计 8-9 月能够调试达到 95%以上，良率到位应该在第四季度，立讯组装产线会增加到五条以上，意味着 Vision Pro 生产和检测 设备方面，今年会五倍放量,从备货角度，今年预计备货在 70- 100 万台（24 年生产 500 万台），远超所有分析师当下预期（为什么是当下，因为马上他们要调整了）。

总结下半年 Vision Pro 有持续不断的

情绪爆点+业绩预期爆点+业绩反应爆点这种题材其实不可多得务必重视。

$清越科技(SH688496)$ $兆威机电(SZ003021)$ $恒信东方(SZ300081)$