近日,花旗集团作为联席主承销商和联席账簿管理人,协助中国财政部成功发行40亿美元144A/Reg S双规则债券。
本次发行各年期息差均创下财政部历次美元债券发行记录,更取得过去25年中亚洲发行人最低息差水平。其中10年、30年息差更为今年全球发行人最低,为中资美元债的发行设定了新的利率基准。
据了解,投资人对此次发行反响热烈,最终订单簿达到232美元,认购倍数接近6倍,创下了我国美元主权债券发行定价利差的历史新低。承销团队最终成功将债券定价为:3年期10亿美元,发行收益率0.772%;5年期15亿美元,发行收益率1.275%;10年期10亿美元,发行收益率1.86%;30年期5亿美元,发行收益率2.605%。
从投资者的地区分布来看,交易得到了欧美投资人的广泛关注,特别是长年期方面,欧美投资人表现出更积极的支持。其中,3年期债券的亚洲投资人占比80%,欧洲及中东投资人占比12%,美国投资人占比8%;5年期债券的亚洲投资人占比70%,欧洲及中东投资人占比23%,美国投资人占比7%;10年期债券的亚洲投资人占比58%,欧洲及中东投资人占比28%,美国投资人占比14%;而30年期债券的亚洲投资人占比24%,欧洲及中东投资人占比53%,美国投资人占比23%。