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慧择保险IPO生变?募资金额缩水六成 摩根士丹利退出联席主承销商

马存军抵达纳斯达克的梦想终于要实现。

根据慧择保险于美东时间2月6日向美国证券交易委员会更新了招股书,成立近14年、有着“保险电商第一股”之称的慧择保险(NASDAQ: HUIZ),将于美东时间本周三(2月12日)正式登陆纳斯达克资本市场。

《财联社·保险频道》记者查阅纳斯达克官网发现,慧择保险在即将登陆纳斯达克公司的名单之列。据官网显示,此次慧择保险拟发行465万美国存托凭证(ADS),发行区间为9.4美元到11.4美元,慧择保险IPO规模将在4371万美元至5301万美元之间。

(图片来源:纳斯达克官网)

值得注意的是,早在2019年9月4日慧择保险即向美国证券交易委员会递交招股申请,拟募资不超过1.5亿美元,与这次IPO规模在4371万美元至5301万美元之间,这意味着慧择保险实际募资金额较其预期或将缩水三分之二。

而此次慧择IPO的承销商亦发生了变化,联席主承销商为花旗银行和中金公司,华盛资本证券与老虎证券为副承销商,摩根士丹利则退出。此次承销商享有69. 75万ADS的超额配售权,行使“绿鞋机制”后募资规模为534.7万ADS。

据招股书披露数据显示,2017年至2019年的前三季度,慧择保险经纪业务收入分别为2.52亿元、5.04亿元和7.29亿元,占同期营业收入的比例分别为95.53%、98.96%和99.11%。这意味着慧择保险通过销售合作险企保险产品产生的经纪人佣金为公司的主要利润来源。

公开资料显示,2019年前三季度慧择保险总收入为7.351亿人民币,较2018年同期的3.29亿人民币增长122.9%,2019年首9个月经调整后的净利润(Non-GAAP)为 1.039亿元人民币。而在2017年慧择保险亏损9704.5万元,至2018年扭亏为盈,盈利292.8万元。

慧择保险方面亦在招股书中表示,“我们与拥有大量用户流量的渠道合作,这些渠道对用户的保险购买决策具有相当大的影响力,我们向他们支付服务费用,以便将客户流量引导至我们的平台。”

慧择网成立于2006年,是原保监会批准的最早获得保险网销资格的网站之一 ,总部位于中国深圳 。其在成都设有技术研发中心 ,在合肥设立了全国互联网保险平台的首家后援中心 。

“本来以为互联网保险是又轻又快的,比如三年后到纳斯达克、五年就能自由翱翔,谁知道一干就是十年。”慧择保险董事长马存军曾如是感慨。

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