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融创拟发行优先定息票据 本金利率未定

1月10日,融创中国控股有限公司(下称“融创中国”)公告称,公司拟进行美元优先定息票据的国际发售,票据本金总额、发售价及利率将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。

公告指出,汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村国际(香港)有限公司为有关拟发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。

在落实票据条款后,联席全球协调人及联席账簿管理人、融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议,据此,联席全球协调人及联席账簿管理人将为票据的首次买方。

公告指出,拟发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

1月4日,融创中国发布集团未经审核销售数据。2018年全年,融创中国实现合约销售金额人民币4649.5亿元,同比增长27%;权益合约销售金额为人民币3289.4亿元,同比增长23%。克而瑞研究中心公布的数据显示,2018年融创中国新增土地货值8782.0亿元。

融创中国官网显示,写入2018年集团发展历程的两件“大事”,一件为融创中国组建房屋保养维修公司,另一件为组建融创文旅集团。2018年8月8日,融创中国曾与海南省旅游委签署战略合作框架协议,并提出推动在海南设立融创文旅集团总部。天眼查信息显示,融创文化旅游发展公司注册时间为2018年8月15日,注册资本为10亿人民币。

融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德在去年3月业绩会上曾明确表示,融创的文旅集团与地产集团分开,独立运营,这一两年最重要的任务是快速增强文旅板块的运营能力。

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