1、 隔夜美股截至收盘，道指涨239.79点或0.68%，报35730.48点;纳指涨212.28点或1.39%，报15448.12点;标普500指数涨44.74点或0.98%，报4596.42点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报25598点，涨42.89点或0.17%。

2、 苹果第四财季营收833.6亿美元，预估846.9亿美元，不及预期。苹果公司首席执行官蒂姆·库克认为，供应限制影响了2021年第四财季的iPhone、iPad和Mac。供应限制对第一财季造成的负面影响要更严重，预计第一财季的主要供应限制是芯片短缺。苹果美股盘后跌超5%。手机产业链板块今日有压力，涉及相关港股包括瑞声科技(02018)、比亚迪(002594,股吧)电子(00285)、高伟电子(01415)、舜宇光学(02382)、丘钛科技(01478)等。

3、 隔夜美股特斯拉股价再创历史新高，大涨3.78%。新能源车板块持续强势，涉及相关港股包括比亚迪(01211)、小鹏汽车-W(09868)、力劲科技(00558)、亿和控股(00838)等。值得注意的是，新能源车上游产业链锂矿板块，龙头个股强势接近历史新高。其中LAC隔夜大涨5.53%;美国雅宝大涨6.24%。涉及相关港股包括赣锋锂业(002460,股吧)(01772)、紫金矿业(02899)。

4、 《上证报》报道，今年以来，QDII基金业绩走势明显分化，但QDII基金总规模却一路高歌猛进。基金三季报数据显示，截至三季度末，QDII基金最新规模为2232.61亿元，比去年年末增长近1000亿元。今年以来，原油价格走势强劲，推动油气及商品类QDII的净值步步攀升，成为QDII业绩排行榜领头羊。

5、五矿资源(01208)发布截至2021年6月30日的最新矿产资源量及矿石储量声明，该集团的矿产资源量(含金属量)：铜减少6%，锌减少1%，钼减少8%，银减少0.1%，黄金减少3%。该集团的矿石储量(含金属量)均告减少。Kinsevere的露天开采氧化矿石储量已耗尽，但矿石储量中仍包含氧化及混合矿石矿堆。

6、 新特能源(01799)发布公告第三季财报，截至2021年9月30日止9个月，该集团实现收入130.25亿元(人民币)，同比增长128.87%;销售成本75.56亿元;公司拥有人应占利润约32.01亿元，同比增长4755.93%。于2021年9月30日，该集团资产总额约571.06亿元。处于新能源赛道的新特能源，现阶段总市值348亿港元。

7、 挖机等主要类别的机械销量持续走低，行业景气转弱已成事实。不过，“得益于吊装行业重型化和建筑行业工业化不断发展和成熟，中大型塔机产品的销售占比提升，销售均价同时大幅攀升。”日前，大塔吊装论坛上，中联重科(000157,股吧)副总裁、建筑起重机械公司总经理唐少芳透露，中联重科(01157)为常泰长江大桥特别打造的全球最大上回转塔机W12000-450售价已经达到上亿元级别。此外，多位业内人士表示，因为碳达峰、碳中和的碳排放目标提出，风电、核电等行业带动的超大吨位塔机增长动力强劲。

8、 中原银行(01216)公告称，董事会通过决议，拟吸收合并河南省内的洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行(潜在吸收合并)，潜在吸收合并完成后，该行将继续投入并拓展其本身的主营业务。河南省内当前有郑州银行、中原银行两家上市银行。截至2020年末，中原银行、洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行四家银行的资产规模合计近1.2万亿元，若此次合并顺利完成，将催生河南省内首家通过合并重组而规模过万亿元的城商行。对于此次行业大事件，当地机构人士的评价是——“金融改革的一项重大举措”。

9、 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案。其中提出，全面推进风电、太阳能(000591,股吧)发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。海上风电空间巨大，根据世界银行统计全球海风潜在空间(20%海域可开发)，近海(20km以内)为2万GW，远海为5万GW，空间堪比光伏分布式，但对央企开发友好性大幅高于分布式。全球已经开始共振，美国、越南近期均发布海上风电规划，大力发展，欧洲预计海风发电量占欧洲50年发电量30%比例。机构预计国内未来2月海风会有较多项目开始招标，并认为明年国内海风的实际装机可能会比今年高。涉及相关港股包括金风科技(002202,股吧)(02208)。

【公司要闻】

万科企业(02202)拟发行直接债务融资工具

山东墨龙(00568)：全资子公司寿光懋隆停产检修

五矿资源(01208)：Kinsevere的露天开采氧化矿石储量已耗尽

渣打集团(02888)宣布到2050年实现净零的中期目标及方法

秦港股份(03369)与河北港口集团签订新综合服务协议

中国财险(02328)与爱保科技签订客户服务合作框架协议

新天绿色能源(00956)与河北建投续签《房屋租赁框架协议》

新城悦服务(01755)：江苏新城悦与王晓松订立2022年服务框架协议

中国神华(01088)永州电厂1 号发电机组通过 168 小时试运行

广汽集团(02238)及子公司广汽乘用车今年获政府产业发展资金7.002亿元

安徽皖通高速(600012,股吧)公路(00995)拟实施肥东、文集、釜山服务区提升改造工程

天然乳品(00462)获联交所对新上市申请的意见 继续停牌

谭仔国际(02217)：稳定价格行动、稳定价格期间结束及超额配股权失效

上海医药(02607)将SPH6162海外权益许可给HUYABIO

康宁杰瑞制药-B(09966)：KN046II/III期临床试验在中国内地完成首例患者给药

和黄医药(00013)启动一项HMPL-523治疗免疫性血小板减少症的ESLIM-01中国Ⅲ期研究

君实生物(01877)：预防和治疗新型冠状病毒肺炎药JS026 注射液的临床试验申请获得受理

【财报数据】

新特能源(01799)前三季度股东应占利润同比增长4755.93%至32.01亿元

自由现金流大幅增长中国石油股份(00857)前三季度归母净利同比增长646.3%至751.26亿元

上海复旦(01385)前三季度归母净利润同比增加266.09%至3.88亿元

昊海生物科技(06826)前三季度归母净利润同比增长175.64%至3.1亿元

中国石油化工股份(00386)前三季度归母净利同比增长154.9%至598.92亿元

金辉控股(09993)：金辉集团前九月归母净利润20.64亿元 同比增长141.97%

北京北辰实业股份(00588)前三季度归母净利润同比增134.84%至3.02亿元

中国宏桥(01378)：山东宏桥前三季度净利润同比增加132.7%至159.77亿元

安徽皖通高速公路(00995)前三季度归母净利润同比增126.18%至10.89亿元

香港宽频(01310)年度股东应占溢利同比增长112.9%至2.07亿港元 末期股息每股37.5港仙

联想控股(03396)：联泓新科前三季度归母净利润同比增长94.40%至8.22亿元

江西铜业股份(00358)第三季度归母净利同比增长85.94%至14.64亿元

百威亚太(01876)前三季度股东应占溢利增69.86%至8.51亿美元

中国能源建设(03996)前三季度归母净利润同比增加69.05%至33.61亿元

中国海洋石油(00883)第三季度油气销售收入约580.3亿元 同比上升63.3%

新天绿色能源(00956)前三季度归母净利同比增长62.67%至15.32亿元

中化化肥(00297)：中化化肥有限公司前三季度净利同比增长约61.9%至5.02亿元

亚美能源(02686)前三季度归母净利同比增长58%至6.01亿元

北京北辰实业股份(00588)前9个月房地产业务销售金额同比上升57.72%至142.63亿元

北京汽车(01958)前三季度归母净利润同比增长55.11%至26.7亿元

微创医疗(00853)：前三季度归属于心脉医疗(688016,股吧)科技股权持有人的净利润约2.5亿元 同比增长53.93%

中金公司(03908)前三季度归母净利润同比增长52.39%至74.54亿元

福耀玻璃(03606)前三季度归母净利润同比增加50.66%至25.96亿元

亿都(国际控股)(00259)：南通江海前三季度股东应占溢利增加47.9%至3.26亿元

中信证券(06030)第三季度归母净利同比增长45.84%至54.47亿元

国联证券(01456)前三季度归母净利同比增长43.07%至6.57亿元

金山软件(03888)：金山办公前九月归母净利润8.48亿元 同比增长42.44%

东方证券(03958)前三季度归母净利同比增长41.62%至43.21亿元

海通证券(06837)前三季度归母净利同比增长39.1%至118.26亿元

海通证券(06837)：1-9月共计提信用减值损失15.185亿元

中石化油服(600871,股吧)(01033)前三季度归母净利润同比增38.3%至3.2亿元

比亚迪股份(01211)前三季度营收同比增长38.25%至1451.92亿元

威高股份(01066)：威高骨科(688161.SH)前三季度归母净利同比增长29%至4.94亿元

比亚迪电子(00285)前九个月营业额659.35亿元 同比增长27.99%

海通恒信(01905)前三季度归母净利同比增长约25.8%至10.34亿元

新城发展(01030)：新城控股(601155,股吧)(601155.SH)前三季度归母净利同比增长24.24%至58.84亿元

经营业绩稳定向好 邮储银行(01658)前三季度归母净利润同比增加22.07%至645.07亿元

青岛啤酒股份(00168)前三季度归母净利同比增长21.25%至36.11亿元

新奥能源(02688)前9个月天然气零售销售量同比增长19.9%至180.3亿立方米

中国光大银行(601818,股吧)(06818)前三季度归母净利同比增长18.48%至350.85亿元

重庆农村商业银行(03618)三季度归母净利同比增长16.7%至30.18亿元

中国财险(02328)前三季度净利润同比增加15.3%至199.92亿元

广发证券(01776)第三季度归母净利同比增长15.23%至27.52亿元

农业银行(01288)第三季度归母净利润644.31亿元 同比增长14.04%

华润医药(03320)：江中药业(600750,股吧)(600750.SH)前三季度净利润增13.54%至4.66亿元

中信银行(00998)前三季度归母净利同比增长13.1%至417.56亿元

复星国际(00656)：豫园股份(600655,股吧)(600655.SH)前三季度归母净利同比增长13.04%至18.004亿元

中信股份(00267)：中信出版(300788,股吧)(300788.SZ)前三季度归母净利润同比增长11.58%至2.01亿元

中国人民保险集团(01339)前三季度归母净利同比增长10.9%至207.75亿元

世茂集团(00813)：上海世茂(600823.SH)前三季度归母净利同比增长10.06%至11.9亿元

中期息每股13分 滔搏(06110)中期股东应占利润同比增加9.3%至14.31亿元

新华保险(01336)前三季度归母净利润同比增7.6%至119.54亿元

因会计估计变更新华保险(601336,股吧)(01336)减少2021年前三季度税前利润合计88.47亿元

天津港发展(03382)：天津港(600717,股吧)股份前三季度归母净利同比增长7.1%至6.695亿元

中国建材(03323)：天山水泥前三季度归母净利同比增长5.07%至98.85亿元

浙商银行(02016)前三季度归母净利同比增加4.28%至105.78亿元 经营效益趋势向好

中联重科(01157)前九月归母净利润57.5亿元 同比增长1.13%

秦港股份(03369)前三季度归母净利同比增长0.77%至9.74亿元

中信建投证券(06066)前三季度归母净利同比下降3.11%至72.58亿元

复旦张江(01349)第三季度归母净利同比减少4.73%至5312.88万元

海信家电(00921)前三季度归母净利同比下降7.56%至9.26亿元

辽港股份(02880)前三季度归母净利同比减少11.29%至14.13亿元

海螺水泥(00914)第三季度归母净利同比减少14.09%至74.39亿元

光大证券(06178)第三季度归母净利同比减少14.09%至9.95亿元

万科企业(02202)前三季度股东应占利润同比减少15.98%至166.89亿元

安德利果汁(02218)前三季度归母净利同比减少17.63%至9764万元

中海油田服务(02883)前三季度归母净利同比下降32.6%至14.526亿元

四川成渝高速公路(00107)三季度归母净利同比减少38.87%至2.63亿元

中国人寿(02628)第三季度归母净利同比下滑54.5%至75.27亿元

中国人寿(02628)会计估计变更 减少前三季度税前利润231.18亿元

百胜中国-S(09987)第三季度净利下降76%至1.04亿美元

南京熊猫电子股份(00553)前三季归母净利同比减少85.81%至333.48万元

大唐发电(00991)前三季度归母净利同比减少99.5%至1345.5万元

广深铁路股份(00525)前三季度归母净亏损收窄77.14%至2.55亿元

国电科环(01296)：龙源技术(300105,股吧)(300105.SZ)前三季度归母净亏损同比扩大46.2%至2363.29万元

东莞农商银行(09889)前三季度归母净利47.25亿元 利息净收入78.86亿元

金隅集团(02009)前三季度归母净利润27.16亿元

康希诺生物-B(06185)扭亏为盈 前三季归母净利约13.34亿元

山东墨龙(00568)前三季度净亏损1.056亿元

盈转亏上海电气(02727)前三季度归母净亏损约44.22亿元

【宏观与行业】

1、国家发改委价格司连续召开会议，专题研究如何界定煤炭企业哄抬价格、牟取暴利的判断标准。知情人士称，动力煤干预措施进一步明确，干预范围包括坑口价格和终端销售价格。坑口价格实行“基准价+浮动幅度”限价，由国家发改委统一制定基准价，为每吨440元含税，最高上浮幅度20%，即每吨528元。动力煤终端销售价格干预方式由各省级政府自主确定。

2、10月28日，交通运输部汇总整理并正式发布了2020年全国收费公路统计公报。公报显示，2020年末，全国收费公路里程达17.92万公里，占公路总里程519.81万公里的3.45%。全国公路总里程519.81万公里，收费公路占比3.45%。其中，高速公路为15.29万公里，占收费公路里程的85.3%。2020年度，全国收费公路通行费收入4868.2亿元，比上年减少1069.7亿元，下降18%;支出总额12346.4亿元，比上年增加1558.7亿元，增长14.4%;通行费收支缺口7478.2亿元，比上年增加2628.4亿元，增长54.2%。全国收费公路共减免车辆通行费2382.5亿元，比上年增加1372.8亿元，增长136%。

3、据财政部10月28日消息，1-9月，国有企业营业总收入539981.9亿元，同比增长23.0%，两年平均增长9.7%。1-9月，国有企业利润总额35000.0亿元，同比增长55.4%，两年平均增长13.5%。

4、据央行营业管理部10月28日消息，10月21日，央行营业管理部召开2021年前三季度北京地区货币信贷工作通报会，会议分析了当前经济金融形势，对下一阶段货币信贷工作做出部署。会议要求继续做好金融支持稳企业保就业工作，用好央行各项货币政策工具，加大对中小微企业和个体工商户等市场主体的支持力度。准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。

5、10月28日，郑商所发布通知称，自2021年11月3日结算时起，苹果期货2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为15%。自2021年10月29日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2201合约的日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行。

6、10月28日，农业农村部在山东省青岛市召开全国水产种业振兴行动工作推进会。农业农村部副部长马有祥出席会议并讲话。山东省副省长李猛出席会议。会议指出，要贯彻党中央、国务院决策部署，按照种业振兴行动总体要求，全面客观分析我国水产种业发展机遇和挑战。会议强调，各地要明确新任务，采取有力举措，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险、增效益，落实水产种业振兴行动五大行动任务。重点要加强种质资源保护，强化育种创新攻关，提升良种生产能力，培育壮大龙头企业，强化种业市场监管，全力推进水产种业振兴行动开好局、起好步，为保障水产品安全有效供给，推进渔业高质量发展，助力实施乡村振兴战略做出更大贡献。

7、10月28日，商务部电子商务司负责人解读《“十四五”电子商务发展规划》。《规划》构建了电子商务服务构建新发展格局的战略框架，在实现更高水平对外开放方面，充分发挥电子商务在数字经济国际合作和数字领域规则构建方面的主力军作用，加强数字产业链全球布局，推进跨境交付、个人隐私保护、跨境数据流动等数字领域国际规则构建，倡导开放共赢的国际合作新局面。

8、10月27日，天津市发展改革委发布关于深化电价改革有关事项的通知。通知提出，有序放开全部燃煤发电电量上网电价。自2021年10月15日起，我市燃煤发电电量原则全部进入市场，上网电价在“基准价+上下浮动”范围内形成，其中基准价为每千瓦时0.3655元，上下浮动不超过20%。高耗能企业市场交易电价不受上浮20%的幅度限制。电力现货价格不受上述幅度限制。

9、TrendForce集邦咨询表示，在全球电子产品供应链出现芯片荒的同时，晶圆代工产能供不应求衍生的各项涨价效应，推升前十大晶圆代工业者产值在2020及2021年连续两年皆出现超越20%的年增率，突破千亿美元大关。展望2022年，在台积电为首的涨价潮带动下，预期明年晶圆代工产值将达1,176.9亿美元，年增13.3%。

10、据艾瑞咨询推算，2020年中国衣物洗护行业规模约785亿元，预计2021年将攀至800亿元关口。随着中国消费者年龄结构的变化，Z世代逐渐成为家庭消费品的重要决策者。为吸引新一代消费者的青睐，近年来，衣物洗护行业创新也变得更为多样化，其中包括产品包装、成分、卖点“个护化”;衣物洗护产品开始使用食品香等。

11、据世界钢铁协会数据显示，2021年9月，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家和地区的粗钢产量为1.444亿吨，同比下降8.9%。

【主要股东增减持】

10月21日，瑞银增持中国平安(02318)1503.25万股，每股作价62.6860港元，总金额约为9.42亿港元。增持后最新持股数目约为9.04亿股，最新持股比例为12.14%。

10月22日，贝莱德减持九毛九(09922)207.256万股，每股作价22.4468港元，总金额约为4652.23万港元。减持后最新持股数目约为7138.21万股，最新持股比例为4.91%。。

10月25日，美国资本集团增持世茂服务(00873)205.5万股，每股作价15.8340港元，总金额约为3253.89港元。增持后最新持股数目约为1.19亿股，最新持股比例为5.04%。

10月27日，UBS SDIC Fund Management减持中信银行(00998)2.3846947亿股，每股作价3.52港元，总金额约为8.39亿港元。减持后最新持股数目约为13.1亿股，最新持股比例为8.8%。

【大行评级】

高盛：维持港交所(00388)“买入”评级 目标价微降至587港元

野村：予港交所(00388)“中性”评级 目标价下调至507.5港元

瑞银：维持中国平安(02318)“买入”评级 目标价下调至88港元

瑞信：维持中国平安(02318)“跑赢大市”评级 目标价下调至80港元大摩：予滔搏(06110)“增持”评级 目标价13.8港元

【交易闹铃】

招股中：UJU HOLDING(01948)，鹰瞳科技-B(02251)

业绩公布：民生银行(600016,股吧)(01988)，中银香港(02388)，国泰君安(02611)，中国太保(601601,股吧)(02601)，中国银河(601881,股吧)(06881)，申万宏源(000166,股吧)(06806)，中州证券(01375)，药明康德(603259,股吧)(02359)，君实生物(01877)，昭衍新药(603127,股吧)(06127)，海尔智家(600690,股吧)(06690)，长城汽车(02333)，广汽集团(601238,股吧)(02238)，潍柴动力(02338)，三一国际(00631)，中远海控(601919,股吧)(01919)，中远海发(601866,股吧)(02866)，中远海能(600026,股吧)(01138)，中国中车(601766,股吧)(01766)，中国铁建(01186)，中国交通建设(01800)，中国中铁(00390)，中国国航(00753)，中国东方航空股份(00670)，中国南方航空股份(01055)，浙江沪杭甬(00576)，中船防务(600685,股吧)(00317)，中远海运港口(01199)，鞍钢股份(00347)，中国中冶(601618,股吧)(01618)，中国建材(03323)，北京燃气蓝天(06828)，上海医药(601607,股吧)(02607)，亚洲水泥(中国)(00743)，深圳高速公路股份(00548)，HTSC(06886)，ICBC 20USDPREF(04620)，时代电气(03898)，CCB 15USDPREF(04606)，东方大学城控股(08067)，东方电气(600875,股吧)(01072)，BQD 17USDPREF(04611)，BCQ 17USDPREF(04616)，晨鸣纸业(000488,股吧)(01812)，粤海投资(00270)，天业节水(08280AA)，ZZBNK 17USDPREF(04613)，东江环保(00895)，CTR HOLDINGS(01416)，兖州煤业股份(01171)，鲜驰达控股(01175)，连成科技集团(08635)，惠陶集团(08238)，庄园牧场(002910,股吧)(01533)，青岛港(601298,股吧)(06198)，鳄鱼恤(00122)，长飞光纤(601869,股吧)光缆(06869)，BOCOM 15USDPREF(04605)，红星美凯龙(601828,股吧)(01528)，衍汇亚洲(08210)，绿色动力(601330,股吧)环保(01330)，BOC 20USDPREF(04619)，重庆钢铁股份(01053)，东北电气(00042)，国投集团控股(01386)，江苏宁沪高速公路(00177)，洛阳玻璃股份(01108)，大众公用(600635,股吧)(01635)，槟杰科达(01665)。